Мир-за-гранью, построенный Драхтоном Беллоу по мотивам визионерских стихов, изменился.

Однако человек, изменивший его - физиогномист Клей, - бесследно исчез.

Жив он или убит?

Это пытается выяснить демон Мисрикс, втуне пытающийся стать человеком.

Жажда узнать о судьбе Клея приводит демона-неудачника из развалин разрушенного Города в основанное победившими повстанцами новое поселение - но там его неожиданно обвиняют в убийстве того, кого он пытается отыскать...

Демона можно судить - но возможно ли его казнить?

Героя можно объявить убитым - но станет ли он от этого мертвым? Это и многое другое вы найдете в книге Запределье (Джеффри Форд)