Гигран разделен непреодолимой стеной Срединного хребта.Юг оправился после страшнейшей катастрофы, а Север о ней давно забыл.На Юге процветает мир волшебства и древних тайн, там все еще сражаются с темными магами. Север дошел до эпохи индустриализации, по железным дорогам колесят паровозы, небеса бороздят дирижабли, магия неизвестна, религиозность высмеивается. Большинство населения, что на Севере, что на Юге уверено - за горами жизни нет.В истинное положение дел посвящены немногие, и для того чтобы все оставалось по-прежнему, они не жалеют ни сил, ни жизней.Причем - не только своих. Леону пришлось познакомиться с устройством Гиграна на собственной шкуре, хотя он никого об этом не просил… Это и многое другое вы найдете в книге Демоны Юга (Артем Каменистый)